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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

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Presentación

El exceso de liquidez, tanto en las personas físicas como en las sociedades, hace necesaria la inversión en activos financieros que les permita no tener recursos ociosos. A la hora de realizar una inversión son muchos los criterios que nos van a determinar su elección. Entre ellos se encuentra el riesgo que quiere asumir el inversor, la rentabilidad que desea obtener en un plazo determinado, pero también la fiscalidad que está dispuesto a asumir. Con nuestro curso de INEAF en Inversión Financiera y Fiscalidad podrá conocer los distintos tipos de activos en los que se puede invertir, sus características, ventajas e inconvenientes de cara a la inversión y su fiscalidad. La fiscalidad de los productos financieros puede llegar a suponer la clave que nos determine realizar una inversión u otra.

Plan de estudios
Objetivos
  • Conocerás los distintos activos en los que se puede realizar una inversión 
  • Sabrás elegir entre aquellas inversiones que ofrecen máxima rentabilidad y la que supone menor riesgo.
  • Analizarás las posibles carteras de activos y los fondos de inversión en los que se puede invertir.
  • Sabrás realizar una valoración tanto de la rentabilidad que generan como del riesgo que se asume
  • Comprenderás que operaciones de las inversiones financieras están sujetas a tributación y que impuestos. 
Para qué te prepara

Con el Curso en Inversión Financiera y Fiscalidad conocerás los diferentes tipos de inversiones en activos financieros a los que puede aspirar un inversor y la fiscalidad con la que están gravadas sus operaciones.  Tendrás criterios económicos, de rentabilidad, de riesgo y fiscales que te harán ser un asesor financiero imprescindible para todo tipo de inversores. Prepárate en la rama del asesoramiento con mas futuro en el ámbito empresarial. 

A quién va dirigido

El Curso en Inversión Financiera y Fiscalidad va dirigido a aquellos titulados en la rama empresarial y profesionales que desean orientar su carrera el asesoramiento financiero y fiscal de sus clientes. Será también una formación ideal para completar el asesoramiento de los profesionales en el sector bancario.

Salidas Profesionales

Las principales salidas profesionales de este Curso en Inversión Financiera y Fiscalidad se centran en tres ámbitos diferenciados. Por un lado, los departamentos financieros de sociedades que deciden invertir sus excesos de liquidez para obtener una rentabilidad, por otro las asesorías fiscales y financieras que orientan a sus clientes y por último el sector bancario. 

Temario

  1. Acción
  2. Ventas a crédito
  3. Futuros
  4. Opciones
  5. Warrants
  1. Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
  2. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
  3. El Riesgo de un Fondo de Inversión
  4. Tipos de Fondo de Inversión
  5. Fondos Garantizados
  6. Criterios para elegir un fondo de inversión
  7. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
  8. Suscripciones y reembolsos
  9. Traspasos
  10. Seguimiento de fondos
  11. Información para el inversor
  1. Concepto de activo de Renta Variable
  2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
  3. Clasificación de las acciones
  4. Capitalización bursátil y liquidez
  5. Estructura de la bolsa española
  6. La contratación y la operativa bursátil
  1. Definición y tipos de inversión
  2. El ciclo de vida de un proyecto de inversión
  3. Componentes de un proyecto de inversión
  1. Metodologías de valoración económica
  2. Clasificación de los flujos de caja
  3. Criterios VAN y TIR de análisis de inversiones
  4. Elección del proyecto de inversión
  1. Metodologías de tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad
  3. Árboles de decisión para la toma de decisiones secuenciales
  1. Proyectos de inversión en activos fijos
  2. Proyectos de inversión en capital circulante (NOF)
  1. Cálculo del coste de la deuda
  2. Cálculo del coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Compra o alquiler
  2. Inversión en ampliación
  3. Inversión en outsourcing
  1. Acción
  2. Ventas a crédito
  3. Futuros
  4. Opciones
  5. Warrants
  1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
  2. Mercados organizados y mercados no organizados
  3. Mercados primarios y mercados secundarios
  1. Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
  2. La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
  3. El Riesgo de un Fondo de Inversión
  4. Tipos de Fondo de Inversión
  5. Fondos Garantizados
  6. Criterios para elegir un fondo de inversión
  7. Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
  8. Suscripciones y reembolsos
  9. Traspasos
  10. Seguimiento de fondos
  11. Información para el inversor
  1. Acciones: el poder de la bolsa
  2. Operar en mercados bajistas
  3. Rendimientos sin riesgo
  4. Inversión inicial
  5. ¿Dónde obtener información bursátil?
  6. Capital Social
  7. Horarios y consideraciones
  8. Índices
  1. Conceptos fundamentales
  2. Tipologías de traders
  3. Ninja trader
  1. Errores
  2. Equivocarse
  3. El buen trader
  1. Introducción
  2. Etapas del mercado bursátil
  3. Brechas
  4. Comportamiento y particularidades del mercado
  5. ANEXO1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo?
  1. Renta fija. Conceptos básicos
  2. Deuda pública
  3. Deuda privada
  4. Fiscalidad de la renta fija
  1. Productos Hibridos financieros
  2. Depósitos estructurados
  3. Participaciones Preferentes
  4. Derivados Financieros
  1. Renta variable
  2. Rendimientos del capital mobiliario
  3. Pérdidas y ganancias patrimoniales
  1. Introducción a los Fondos de Inversión
  2. Conceptos de Fondos de Inversión
  3. Características de los Fondos de Inversión
  4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
  5. Ventajas de los Fondos de Inversión
  6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
  1. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
  2. Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
  3. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
  4. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
  5. Fondos Garantizados
  1. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
  2. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
  3. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
  4. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
  5. Otros impuestos
  1. Introducción a los Planes de Pensiones
  2. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
  3. Características de los Planes de Pensiones
  4. Características de los Fondos de Pensiones
  5. Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
  6. Mecanismos de supervisión
  7. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
  8. Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico
  1. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
  2. Modalidades de Planes de Pensiones
  3. Planes de Pensiones para discapacitados
  1. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
  2. Formas de rescate de los planes de pensiones
  3. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
  4. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
  5. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
  1. Productos a comparar con los planes de pensiones
  2. Fiscalidad de los productos alternativos
  3. Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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¿Qué son las Inversiones financieras?

Las Inversiones Financieras son aquellas que proporcionan una serie de rendimientos en forma de pagos y crecen con el paso del tiempo, pues es en el caso de las acciones, bonos o cualquier otra letra de cambio e instrumento financiera. El principal objetivo de este tipo de operación radica en comprar activos a precios bajos, para venderlos a precios altos con la finalidad de obtener un rendimiento. Para saber en qué activos se deben de invertir se deben de tener en cuenta una serie de criterios como son la rentabilidad que se puede obtener de la inversión y, por tanto, la realización de un pronostico que pueda ocurrir. También se debe de considerar la aversión al riesgo, y el horizonte de la inversión que se trate, ya que se riere al tiempo que debe de pasar para poder recuperar la inversión junto con una rentabilidad. Si quieres aprender más sobre la Inversión en activos, INEAF te ofrece este Curso en Inversión Financiera y Fiscalidad, para que te adentres y especialices en esta materia. 

Tipos de Inversiones Financieras

Las inversiones financieras se pueden llevar a cabo de manera conjunta, es decir, se puede optar por invertir en uno o varios y diferentes tipos de activos financieros al mismo tiempo, a lo que se le conoce como cartera de inversiones. Existen diferentes tipos de inversiones, y cada una con sus características, entre las más conocidas destacamos las inversiones de renta fija, en la que se reciben periódicamente intereses, inversiones de renta variable, por lo que no se puede conocer con suficiente antelación ni la garantía de obtener rentas. También están las inversiones en bolsa de valores, inversiones en divisas (monedas internacionales), en materias primas y metales preciosos y en bienes inmobiliarios.  

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