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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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Presentación

El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera + Derecho Bancario tiene la finalidad de capacitar al alumnado para asumir la dirección financiera de cualquier organización, pero no solo en el ámbito práctico realizando los cálculos oportunos para determinar la mejor opción entre dos proyectos de inversión o alternativas de financiación, sino que también es imprescindible contar con los conocimientos teóricos que nos darán la capacidad de análisis en materia contractual con las entidades financieras, de forma que, el alumno tendrá todas las herramientas necesarias para plantear alternativas y tomar decisiones en esta materia teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en la planificación financiera.

Plan de estudios
Objetivos
  • Estudiar las diferentes formas de inversión, con sus ventajas e inconvenientes para seleccionar la más adecuada.
  • Gestionar los fondos y la liquidez de las empresas.
  • Aplicar métodos simples para el análisis y tratamiento del riesgo en las operaciones de inversión. 
  • Capacitar al alumno para planificar los cobros y los pagos y así no incurrir en una situación de insolvencia.
  • Adquirir competencias para conocer los diferentes tipos de contratos bancarios
  • Saber analizar el sistema financiero
Para qué te prepara

El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera  + Derecho Bancario te prepara para tomar decisiones en el ámbito financiero de cualquier entidad u organización, siendo capaz de identificar las necesidades que presentan las empresas en función de su estructura financiera, pudiendo así establecer las estrategias oportunas para lograr así  una estructura financiera que sea lo más óptima posible. 

A quién va dirigido

El Curso de Asesoramiento y Planificación Financiera  + Derecho Bancario está dirigido a todos aquellos profesionales del sector bancario que quieran ampliar conocimientos y dar un salto en su carrera profesional, así como a estudiantes de administración y finanzas, economía o derecho que quieran especializar su perfil académico este ámbito.

Temario

  1. La dirección financiera: Naturaleza y objetivos
    1. - Evolución de la dirección financiera
    2. - Objetivos de la dirección financiera
  2. Tipos de Sociedades
    1. - Sociedades responsabilidad limitada
    2. - Sociedades anónimas
    3. - Sociedades especiales
  3. El director financiero
    1. - La naturaleza y funciones del director financiero
    2. - El directivo
    3. - Decisiones del director financiero
    4. - Separación entre propiedad y dirección
  4. Ejercicio Resuelto. Tipos de fórmulas empresariales
  1. Los ciclos económicos: Fluctuaciones y fases
    1. - Tipos de fluctuaciones
    2. - Fases del ciclo
  2. La inflación y los ciclos
    1. - La inflación
    2. - Relación entre inflación y ciclos económicos
  3. Entorno económico internacional: tendencias, devaluación y mercado de divisas
    1. - Tendencias y política económica
    2. - La devaluación
    3. - El mercado de divisas
  4. Balanza de pagos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo del IPC
  1. Capitalización simple
    1. - Las operaciones en régimen simplificado
  2. Capitalización compuesta
  3. Rentas
  4. Préstamos
  5. Empréstitos
  6. Valores mobiliarios
    1. - Caracteres de una emisión de renta fija
    2. - Caracteres de una emisión de renta variable
  7. Ejercicio Resuelto. Tipos de préstamos
  1. Valor temporal del dinero
  2. Capitalización y descuento simples
  3. Capitalización y descuento compuestos y continuos
  4. Valoración de rentas financieras
    1. - Análisis y aplicación del cálculo de rentas
    2. - Rentas constantes
    3. - Rentas Variables de progresión geométrica
    4. - Rentas variables en progresión aritmética
  5. Tanto anual de equivalencia (TAE)
  6. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la tasa anual equivalente (TAE)
  1. Dividendos y sus clases
    1. - ¿Qué es un dividendo?
    2. - Clases de dividendos
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
    1. - Tributación de los dividendos en el IRPF
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
  1. Los fondos de inversión
    1. - El riesgo en los fondos de inversión
    2. - La rentabilidad de los fondos de inversión
    3. - Fiscalidad de los Fondos de Inversión
    4. - Ventajas e inconvenientes de invertir en Fondos de Inversión
    5. - Los productos financieros derivados
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
  6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
    1. - El modelo de H. Markovitz
    2. - El modelo de Sharpe
  2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
  1. El funcionamiento de la empresa: decisiones de inversión y financiación
  2. Decisiones financieras a corto plazo
  3. La toma de decisiones: fases
  1. La gestión de la tesorería
    1. - Los pilares de la gestión de la tesorería
  2. Estructura de las partidas a corto plazo
    1. - Activos corrientes
    2. - Pasivos corrientes
  3. Gestión y análisis del crédito
    1. - Condiciones de venta
    2. - Crédito necesario
    3. - El límite de crédito y de riesgo
    4. - El cobro
  4. La entrada de nuevos clientes: recopilación de información
  1. Medios de cobro y pago: cheques, pagarés y letras de cambio
  2. Coste de las operaciones de cobro y pago
    1. - Operaciones de descuento
  3. Préstamos y créditos bancarios a corto plazo
    1. - Los préstamos bancarios a corto plazo
    2. - Pólizas de crédito
    3. - Los descubiertos
  4. Ejemplo práctico. Coste de las políticas de cobro y pago
  1. Estado de flujos de efectivo
    1. - Utilidad
    2. - Los flujos de efectivo de las actividades corrientes
    3. - Métodos
  2. Análisis de la estructura a corto plazo: ratios y periodos
    1. - Fondo de maniobra y ratios a corto plazo
    2. - Periodos de cobro y pago
  3. Servicios de gestión de facturas de cobro y pago: factoring y confirming
    1. - Factoring
    2. - Confirming
  4. Seguro de crédito
    1. - Seguro de crédito a la exportación
    2. - Diferencias existentes entre el factoring y el seguro de crédito a la exportación
  1. Concepto y clases de inversión
  2. Elementos de un proyecto de inversión
  1. Métodos de valoración económica
  2. Determinación de los flujos de caja
  3. Criterios financieros (VAN y TIR)
  4. Selección de proyecto de inversión
  1. Métodos simples del tratamiento del riesgo
  2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios
  3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión
  1. Inversión en activos fijos
  2. Inversión en capital circulante (NOF)
  1. Coste de la deuda
  2. Coste medio ponderado de capital (WACC)
  1. Alquilar o comprar
  2. Proyecto de ampliación
  3. Proyecto de outsourcing
  1. Fuentes del Derecho Bancario Español
    1. - Introducción a las Fuentes del Derecho Bancario Español
    2. - Constitución Española
    3. - La Ley
    4. - La Costumbre
    5. - Circulares del Banco de España
    6. - Reserva de Ley y Principio de Legalidad en la contratación bancaria
  2. Video-tutorial: Fuentes del Derecho Bancario Español
  1. Partes que intervienen en los contratos bancarios
    1. - El cliente
    2. - Las Entidades de crédito
    3. - Los Bancos
    4. - Las Cajas de Ahorros
    5. - Las Cooperativas de Crédito
  2. Video-tutorial: Sujetos de la actividad bancaria
  1. El Sistema Financiero
    1. - Características
    2. - Estructura
    3. - Evolución
  2. Mercados financieros
    1. - Funciones
    2. - Clasificación
    3. - Principales mercados financieros españoles
  3. Los intermediarios financieros
    1. - Descripción
    2. - Funciones
    3. - Clasificación: bancarios y no bancarios
  4. Activos financieros
    1. - Descripción
    2. - Funciones
    3. - Clasificación
  5. Mercado de productos derivados
    1. - Descripción
    2. - Características
    3. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap
  6. La Bolsa de Valores
    1. - Organización de las bolsas españolas
    2. - Sistemas de contratación
    3. - Los índices bursátiles
    4. - Los intermediarios bursátiles
    5. - Clases de operaciones: contado y crédito
    6. - Tipo de órdenes
  7. El Sistema Europeo de Bancos Centrales
    1. - Estructura
    2. - Funciones
  8. El Sistema Crediticio Español
    1. - Descripción
    2. - Estructura
    3. - El Banco de España: funciones y órganos rectores
    4. - El coeficiente de solvencia: descripción
    5. - El coeficiente legal de caja: descripción
  9. Comisión Nacional del Mercado de Valores
    1. - Funciones
  10. Video-tutorial: Análisis del sistema financiero
  1. Concepto y características de los Contratos Bancarios
  2. Regulación
  3. Cuenta corriente, transferencias y tarjetas bancarias
  4. Contrato bancario de apertura de crédito ordinario
    1. - Clases de Contratos bancarios de apertura de créditos
    2. - Características del Contrato
    3. - Contenido del contrato
    4. - Extinción y liquidación del contrato
  5. Contrato bancario de apertura de crédito documentario
    1. - Regulación internacional del Crédito Documentario
    2. - Sujetos
    3. - Tipos de Créditos Documentarios
    4. - Modalidades de Créditos Documentarios
    5. - Fechas principales en los créditos
    6. - Reserva en los Documentos
    7. - Confirmación de los Créditos
    8. - Lugar de pago
    9. - CESCE
  6. Contrato de servicios de cajas de seguridad o de custodia
  7. Contrato de Confirming
    1. - Ventajas
    2. - Inconvenientes
    3. - Esquema gráfico
  8. Contrato de crédito al consumo
    1. - Sujetos del Contrato
    2. - Contratos excluidos
    3. - Carácter imperativo de las normas
    4. - Aspectos económicos del Contrato de Crédito al Consumo
    5. - Información relacionada sobre el Crédito
    6. - Contenido y Forma del Contrato
    7. - Desistimiento y Reembolso anticipado
  9. Contrato de Descuento
  10. Contrato de Factoring
    1. - Concurrencia directa
    2. - Costes
    3. - Ventajas
    4. - Inconvenientes
    5. - Esquema gráfico
  11. Contrato Forfaiting
    1. - Tipos de riesgos que cubre el Forfaiting internacional
  12. Contrato de Leasing
    1. - Tipos de leasing
    2. - Modalidades en cuanto a la funcionalidad del leasing
  13. Contrato de Swap
  14. Empréstito
    1. - Personas que intervienen en el empréstito
    2. - Terminología
    3. - Principales derechos económicos de los obligacionistas
    4. - Problemática de los gastos del emisor de un empréstito
    5. - Planteamiento inicial del emisor
    6. - Clasificación de los empréstitos
  1. Créditos y Préstamos
  2. La Hipoteca como Derecho Real de Garantía
    1. - Concepción jurídica de la hipoteca inmobiliaria
    2. - Sujetos intervinientes en la hipoteca inmobiliaria
    3. - Constitución del derecho real de garantía de hipoteca
    4. - El objeto del derecho real de garantía de hipoteca
    5. - La obligación garantizada de la hipoteca
    6. - Extinción de derecho real de garantía de hipoteca
  3. Las garantías financieras
    1. - Función y tipos de garantías
    2. - Fianzas
    3. - Avales bancarios
  4. El expediente de financiación de una operación bancaria
    1. - Documentación exigible
    2. - Plazos y Procedimiento de resolución
    3. - Alternativas
    4. - La preparación de la firma hipotecaria
  5. Video-tutorial: Garantías Bancarias
  1. Introducción a la Inversión: Bróker y Trader
  2. Niveles para el análisis técnico de la inversión
  3. Tipos de órdenes realizadas al Bróker
  4. Productos Financieros
    1. - Acciones
    2. - Ventas a crédito
    3. - Futuros
    4. - Opciones
    5. - Warrants
  5. Tipos de mercado
    1. - Mercado de renta fija y mercado de renta variable
    2. - Mercados no organizados y mercados organizados
    3. - Mercados primarios y mercados secundarios
  6. Fondos de Inversión
    1. - La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
    2. - El Riesgo de un Fondo de Inversión
    3. - Tipos de Fondo de Inversión
    4. - Fondos de Inversión Garantizados
    5. - Criterios para elegir un Fondo de Inversión
    6. - Operaciones en Fondos de Inversión
    7. - Video-tutorial: Fondos de Inversión
  7. Otros tipos de intituciones de Inversión Colectiva
    1. - Fondos de inversión inmobiliaria (FII)
    2. - Sociedades de Inversión Mobiliaria
    3. - Fondos Cotizados
    4. - Fondos de Inversión Libre
    5. - Fondos de fondos de Inversión Libre (FFIL)
    6. - Instituciones de inversión colectiva extranjeras
  8. Información para el inversor

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Becas

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Desempleados y Estudiantes

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  • No requiere documentación.

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Documentación requerida:

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COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.

Becas no aplicables a formación programada.

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La Dirección Financiera

La dirección financiera o el/ director/a financiero/a es uno de los puestos más relevantes dentro del organigrama empresarial. El CFO (Chief Financial Officer) se eleva como una de las figuras más importantes dentro de la empresa, suele ser la mano derecha del CEO, y entre sus funciones están las de planificar, ejecutar y analizar las finanzas de una empresa u organización. Dentro de la gestión de las finanzas empresariales hay dos elementos clave que son la contabilidad, que obtiene los datos para interpretarlos, estos pueden ser usados de modo interno y externo, y el análisis financiero, el cual interpreta la información y permite la toma de decisiones, en este caso funciona únicamente a nivel interno. Ahora puedes formarte en dirección financiera con este Curso Asesoramiento y Planificación Financiera de INEAF Business School.

Funciones del Director Financiero (CFO)

La principal función del director o directora financiera es la del control de la situación económica y financiera de la empresa, así como la de elaborar informes para el análisis de la misma. Será la persona responsable de este análisis y, por tanto, de la toma de decisiones derivadas de la interpretación del mismo, entre las tareas principales destacar, el control de los costes y la gestión, búsqueda de financiación bancaria u otras diversas formas de financiación, la toma de decisiones, la capacidad de liderazgo, la política de inversión y la gestión de la tesorería de la empresa. Por todo ello es un puesto cada vez más demandado y bien remunerado por todas las compañías. Especialízate con este Curso Asesoramiento y Planificación Financiera de INEAF Business School y da el salto profesional que mereces. 

 

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