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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

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Presentación

El concepto de de este Curso en Family Office está a la orden del día, y resulta necesario para la gestión patrimonial familiar, la presencia de habilidades transversales como la planificación, el desarrollo de procesos estructurados, relaciones interpersonales o familiares, fiscalidad, gestión y administración, entre otras. Con este Curso en Family Office, estarás al día respecto a las dinámicas de la empresa familiar, cubriendo las relaciones entre familia y empresa y familia y patrimonio, teniendo en cuenta la complejidad al coexistir distintas generaciones dentro del grupo familiar, haciendo el proceso más complicado para gestionar el patrimonio empresarial y familiar. Podrás gestionar a las familias para evitar la pérdida de riqueza en el proceso empresarial familiar.

Plan de estudios
Objetivos
  • Descubrir el funcionamiento de un Family Office y saber crearlo y ponerlo en marcha.
  • Familiarizarse con las familias empresarias y su complejidad.
  • Conocer el proceso de planificar un Family Office.
  • Administrar y gestionar un Family Office.
Para qué te prepara

Con este Curso en Family Office serás capaz de gestionar el patrimonio de las familias empresarias, centrándote en la preservación, crecimiento, control de costes y comunicación familiar que fomente el correcto desarrollo de sus miembros, basándose siempre en unos principios y valores comunes, buenas prácticas de gestión. Te prepararás desde un enfoque completo y competente.

A quién va dirigido

Este Curso en Family Office va dirigido tanto a estudiantes como profesionales ya sumergidos en el sector y que estén relacionados con la asesoría o gestión empresarial, para especializarse desde el ámbito de la empresa familiar, cómo organizar sus finanzas, patrimonio y cuestiones particulares y novedosas que ofrece este ámbito.

Salidas Profesionales

Con el Curso en Family Office las salidas profesionales están relacionadas con la asesoría y gestión de patrimonios y empresas familiares. Podrás llegar a cubrir labores como asesor/a y gestor/a en las relaciones empresariales familiares y en la toma de decisiones respecto a su patrimonio, valorando las opciones de organización familiar a través del Family Office.

Temario

  1. El Gobierno familiar
  2. El consejo de familia
  3. La asamblea familiar
  4. El protocolo familiar
  5. Estrategias de búsqueda del bienestar de la familia empresaria
  6. La filantropía y la familia empresaria
  7. Reuniones familiares eficientes y saludables
  8. Las tradiciones de la familia empresaria
  9. Ética y seguridad de la familia empresaria
  1. El patrimonio vital de la familia empresaria
  2. Fases para elaborar un patrimonio vital
  3. Beneficios del patrimonio vital
  4. Capital humano e intelectual en la empresa familiar
  5. Activos financieros en la empresa familiar
  6. Gestión patrimonial familiar
  7. Riesgos personales y familiares en la gestión integrada del patrimonio
  1. Concepto de family office
  2. Objetivos del family office
  3. Funciones del family office
  4. Cómo y cuándo crear un family office
  1. El plan estratégico familiar y su hoja de ruta
  2. Estrategia y gestión de las inversiones financieras
  3. Estrategia y gestión del patrimonio inmobiliario
  4. Distribución estratégica de activos
  5. Planificación fiscal familiar
  6. Due diligence a nivel familia
  1. Definición de objetivos y ambiciones familiares
  2. Análisis de tipos de family offices (SFO y MFO). Ventajas y desventajas
  3. Definición de roles, servicios, público objetivo y financiación del family office
  4. Diseño de un family office. Estructura
  5. Seguimiento del family office
  1. Beneficios de la creación de un family office para la familia empresaria
  2. Propósitos empresariales y familiares
  3. Errores comunes a evitar
  4. Aspectos clave para el éxito de un family office
  5. Experiencias prácticas en el desarrollo de un family office
  1. La transición generacional
  2. Retos de la convivencia intergeneracional
  3. Factores de continuidad en la empresa familiar. Estructura, relevo y sucesión
  4. Disposiciones testamentarias respecto a la empresa familiar

Metodología

Descubre el método INEAF:

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Tutorización individual
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Una formación 360º en un campus virtual fácil, cómodo e intuitivo
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Convalidaciones
Convalida los módulos formativos que hayas cursado previamente en INEAF

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Documentación requerida:

  • Estar dado de alta como autónomo y contar con la última declaración-liquidación del IVA.

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  • No se requiere de una documentación. Tan solo venir de parte de una persona que ha estudiado en INEAF previamente.

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  • Tendrás que presentar el certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.

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Familia numerosa

  • Se requiere el documento que acredita la situación de familia numerosa.

Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.

Becas no aplicables a formación programada.

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¿Qué hacen los Family Office?

Los Family Office son aquellos profesionales que se encargan de aconsejar y organizar el patrimonio disponible de una familia, individualizando y personalizando a cada miembro el patrimonio. Cuando una empresa solicita de este profesional lo que se pretende es conseguir mayor autoridad sobre el patrimonio o la riqueza, por tanto, su control y organización se lleva a cabo integralmente por lo que la rentabilidad está asegurada. Los Family Office llevan a cabo su actividad bajo la siguiente organización: gestión del patrimonio, impulso del patrimonio e intermediación entre los miembros que componen la familia.  En la Gestión del Patrimonio el family office debe observar la estructura familiar y establecer un protocolo para optimizar algunos procesos. Por otro lado, tenemos el impulso del patrimonio, este profesional es el encargado de aplicar estrategias para esto. Por último, actúan como intermediarios, lo cual es un hecho bastante relevante.

¿Dónde invierten los Family Office?

Los Family Officer invierten sin ningún obstáculo e impetuosamente. Estos profesionales se encargan de realizar inversiones en diferentes fondos y estableciendo un período de tiempo elevado. Los propios clientes de los family office reconocen que su principal meta es aumentar el patrimonio, por ello, se puede transmitir el patrimonio de generación en generación. Habitualmente, los profesionales buscan alcanzar activos recientes y que no hayan sido adquiridos con anterioridad, sin embargo, estos activos tienen un requisito: el activo debe ser imperecedero.  Los Family Office son encargados de asumir riesgos debido a su objetivo: obtener una mayor renta y obtener un mayor patrimonio. Un estudio reciente nos muestra que los family office están apostando por las criptodivisas. 

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