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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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Presentación

Son cada vez más personas las que acuden a contratar planes de pensión y ahorro por la incertidumbre que provoca la jubilación. El curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones especializa al alumnado para una venta y asesoramiento de dichos planes más profesional y eficaz.

Plan de estudios
Objetivos
  • Asimilar los principales elementos y características de los planes de pensiones.
  • Conocer las diferentes modalidades de los planes y qué alternativas hay.
  • Adquirir el conocimiento necesario para la planificación fiscal de los planes.
  • Entender los diversos criterios existentes para la elección del plan adecuado.

Para qué te prepara

Los diferentes planes de ahorro y de pensiones requieren una planificación muy concreta, independientemente de los plazos en los que se planeen. El curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones profundiza en las características de los planes de pensiones, qué modalidades son las más convenientes según la situación y cómo se debe planificar la fiscalidad para que sea lo más beneficiosa posible para el cliente.

A quién va dirigido

El curso de Fiscalidad en Planes de Ahorro y Pensiones está dirigido a profesionales del sector de la banca, así como a asesores fiscales y contables que quieran especializarse en esta materia. También está dirigido a graduados universitarios que deseen complementar su formación con la planificación de planes de pensiones.

Temario

  1. Introducción a los Planes de Pensiones
  2. Conceptos claves de los Planes de Pensiones
    1. - ¿Qué es un Plan de Pensiones?
    2. - ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Plan de Pensiones?: Promotor, Partícipe y Beneficiario
  3. Características de los Planes de Pensiones
    1. - Conexión entre los planes de pensiones y fondos de pensiones
    2. - Utilidad de los planes de pensiones
    3. - Aportaciones
    4. - Prestaciones
    5. - Liquidez y rentabilidad
  4. Características de los Fondos de Pensiones
    1. - Definición de fondos de Pensiones
    2. - Elementos de un fondo de pensiones
    3. - Tipo de Fondos
    4. - Como se constituye
    5. - Consideraciones para la inversión
  5. Ventajas e Inconvenientes de los planes de Pensiones
  6. Mecanismos de supervisión
  7. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
  8. Normativa de los planes de ahorro y pensiones. Régimen jurídico
  1. Introducción a las modalidades de los planes de pensiones
  2. Modalidades de Planes de Pensiones
    1. - En función de los sujetos constituyentes: PP Individual, PP Asociado y PP de Empleo
    2. - En función de las obligaciones estipuladas: PP de aportación definida, PP de prestación definida, y PP mixto
    3. - En función del sistema financiero: sistema de reparto, de capitalización y de reparto de capitales de cobertura
  3. Planes de Pensiones para discapacitados
    1. - Introducción Aproximación a los planes de pensiones para personas con minusvalía
    2. - Cobertura
    3. - Aportaciones
    4. - Prestaciones
  1. Introducción al tratamiento fiscal de los planes de pensiones: Principios generales
  2. Formas de rescate de los planes de pensiones
    1. - Rescate en Forma de Capital
    2. - Rescate en Forma de Renta
    3. - Rescate de Forma Mixta
  3. Régimen fiscal de los Planes de pensiones
    1. - Introducción: Implicaciones fiscales de los planes de pensiones
    2. - Fiscalidad del Promotor
    3. - Régimen Fiscal de los Participes
    4. - Régimen Fiscal de los Beneficiarios
  4. Régimen Fiscal de los Fondos de Pensiones
  5. Los planes de pensiones para discapacitados y su fiscalidad
    1. - Limitaciones en las aportaciones y reducciones
    2. - Fiscalidad de las prestaciones
  1. Productos a comparar con los planes de pensiones
    1. - Planes de jubilación
    2. - Planes de previsión asegurados
    3. - Planes de ahorro sistemático (PIAS)
    4. - "Unit Linked”
  2. Fiscalidad de los productos alternativos
    1. - Fiscalidad de los Planes de Jubilación
    2. - Fiscalidad de los Planes de previsión asegurados
    3. - Fiscalidad de los Planes de ahorro sistemático (PIAS)
    4. - Fiscalidad de los “Unit Linked”
    5. - Otras modalidades de Planes de previsión y su fiscalidad
  3. Otras alternativasa los Planes de pensiones y su fiscalidad
    1. - Seguro de Renta
    2. - Hipoteca Inversa
    3. - Patrimonios protegidos

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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