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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L
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Presentación

En la actualidad existe mucha gente con cierta ignorancia a la hora de contratar un servicio financiero, lo que ha provocado un aumento de las operaciones ilícitas por parte de los bancos aprovechándose del desconocimiento del cliente. A través del curso en Fiscalidad de los Fondos de Inversión se busca la especialización del vendedor de estos productos financieros para aportar seguridad y tranquilidad al cliente en la compra de sus productos.

Plan de estudios
Objetivos
  • Introducción a los fondos de inversión
  • Características y tipos de fondos de inversión
  • Análisis de riesgo y rentabilidad de los fondos de inversión
  • Planificación fiscal
  • Lectura y planificación del futuro de los fondos de inversión
Para qué te prepara

El curso en Fiscalidad de los Fondos de Inversión aporta conocimientos especializados dentro del área de los fondos de inversión, aprender sus características principales, analizar el contexto en el que opera, conocer los tipos de fondos de inversión que existen en el mercado, además de realizar una planificación fiscal de los mismos y poder analizar el futuro de los fondos de inversión.

A quién va dirigido

El curso en Fiscalidad de los Fondos de Inversión tiene como destinatarios empleados de banca, asesores fiscales y contables además de cualquier profesional que mantenga relación con cualquier producto financiero, especializándose en fondos de inversión y garantizando un servicio de calidad y seguridad a los clientes.

Temario

  1. Introducción a los Fondos de Inversión
  2. Conceptos de Fondos de Inversión
    1. - ¿Qué es un Fondo de Inversión?
    2. - Fondo de Inversión e Institución de Inversión Colectiva (ICC)
    3. - ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Fondo de Inversión?
  3. Características de los Fondos de Inversión
    1. - Documentación relativa a los Fondos de Inversión
    2. - Forma de realizar la inversión
    3. - ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de un fondo de inversión?
    4. - ¿Qué riesgo tienen los fondos de Inversión?
    5. - Liquidez
    6. - ¿Qué seguridad y Garantías tiene mi inversión?
  4. Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
  5. Ventajas de los Fondos de Inversión
  6. Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico
  1. Introducción a las modalidades de fondos de inversión
  2. Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
  3. Otras clasificaciones de los fondos de Inversión
    1. - En función de los activos en que se invierten
    2. - En función de la fórmula utilizada para el reparto de las rentabilidades: acumulación y reparto
    3. - En función del grado de Liquidez: abiertos y cerrados
    4. - Nacionales o Internacionales
    5. - En divisas
  4. Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
  5. Fondos Garantizados
    1. - Fondos de Inversión Inmobiliarios
    2. - Fondos de Fondos
    3. - Fondos especializados
    4. - Fondos Emergentes
    5. - Fondos Paraguas
    6. - Fondos Globales
    7. - Seguros de Fondos Unit Linked
    8. - Fondtesoros
  1. Constitución de los fondos y sociedades de inversión
    1. - Constitución de los fondos de inversión
    2. - Constitución de las sociedades de inversión
  2. Costes de los fondos de inversión
  3. Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad
    1. - El papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores
  4. Información, publicidad y contabilidad del las sociedades y fondos de inversión
    1. - Obligaciones de información y publicidad
    2. - Información contable
  5. Las sociedades Gestoras de Institucioenes de Inversión Colectiva
  6. Los depositarios
  1. Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
  2. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva
    1. - Tributación en el Impuesto de Sociedades
  3. Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes
    1. - Tributación en el IRPF
    2. - Tratamiento de la ganancia y pérdida patrimonial
    3. - Fiscalidad en el Impuesto sobre el Patrimonio
  4. Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
  5. Otros impuestos
    1. - Exención en el Impuestos sobre Valor Añadido
    2. - Peculiaridades en el Impuesto sorbe Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
  1. Aproximación al futuro de los fondos de inversión
  2. Tendencia de los Fondos de Inversión
  3. Respuestas de futuros
  4. Criterios para la elección de un Fondo de Inversión
    1. - Elección del tipo de Fondo de Inversión
    2. - Objetivos de Gestión del Fondo de Inversión
    3. - Rentabilidad y Volatilidad del fondo
    4. - Estabilidad de la Gestión
    5. - Comisiones y costes

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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