Curso Práctico en Fiscalidad de los Fondos de Inversión

PRESENTACIÓN

Descripción

El desconocimiento de los ciudadanos que acuden a un banco en busca de un “qué hacer” con su dinero, pone de manifiesto la ignorancia de muchos a la hora de contratar un servicio financiero.Debido a ello se han producido operaciones ilícitas declaradas por el constitucional, dejando en entredicho la legitimidad de los bancos a la hora de contratar productos financieros, entre otras, la polémica de las preferentes, hipotecas subprime, clausulas suelo etc.Todo ello crea un ambiente de incertidumbre alrededor de los productos financieros.Este curso pretende especializar en dicha materia al vendedor de fondos de inversión, al aspirante vendedor, y al asesor del contratante, para que el cliente se sienta satisfecho e informado, y pueda contratar un producto con la mayor fiabilidad posible. Transmitirá tranquilidad y elegirá la mejor opción puesto que nuestros alumnos serán profesionales.

Objetivos

- Introducir al alumnado en el mundo de los fondos de inversión.- Conocer los distintos tipos de fondos de inversión y sus principales características.- Capacitar al alumnado para analizar el riesgo y la rentabilidad de los fondos de inversión.- Facultar al alumnado para realizar una planificación fiscal de los fondos de inversión.- Diseñar un contexto futuro de los fondos de inversión para adelantarse y predecir las novedades futuras.

Para qué te prepara

Este curso es vital para aquellos que quieran especializarse en un producto financiero tan complejo como es el de los fondos de inversión. Podrán aprender en que consiste un fondo de inversión, ver el contexto donde opera y sus características principales. Conocerán todos los tipos de fondos de inversión que existen en el mercado y su aplicación práctica. Podrán conocer su fiscalidad a efectos de planificación y ver el mercado futuro de dicho producto financiero.

A quién va dirigido

Es válido tanto para titulados universitarios como para profesionales de la banca, así como también para asesores fiscales y contables que quieran profesionalizarse en el mundo de los productos financieros, concretamente los fondos de inversión. Con ello, conocerán mucha más acerca de este producto y su fiscalidad además de predecir su futuro y adelantarse a las últimas novedades.

Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

TEMARIO

Introducción a los Fondos de Inversión
Conceptos de Fondos de Inversión

- ¿Qué es un Fondo de Inversión?
- Fondo de Inversión e Institución de Inversión Colectiva (ICC)
- ¿Quiénes son las personas o entidades que participan en un Fondo de Inversión?

Características de los Fondos de Inversión

- Documentación relativa a los Fondos de Inversión
- Forma de realizar la inversión
- ¿Cómo se obtiene la rentabilidad de un fondo de inversión?
- ¿Qué riesgo tienen los fondos de Inversión?
- Liquidez
- ¿Qué seguridad y Garantías tiene mi inversión?

Costes: Comisión de gestión, depositaria, de suscripción y de reembolso
Ventajas de los Fondos de Inversión
Normativa de los Fondos de Inversión. Régimen jurídico

Introducción a las modalidades de fondos de inversión
Clases de instituciones de inverión colectiva establecidas en la normativa
Otras clasificaciones de los fondos de Inversión

- En función de los activos en que se invierten
- En función de la fórmula utilizada para el reparto de las rentabilidades: acumulación y reparto
- En función del grado de Liquidez: abiertos y cerrados
- Nacionales o Internacionales
- En divisas

Tipos de fondos de inversión: garantizados, de inversión inmobiliarios, fondos de fondos, especializados, emergentes, fondos paraguas, globales, Unit Linked y Fondtesoros
Fondos Garantizados

- Fondos de Inversión Inmobiliarios
- Fondos de Fondos
- Fondos especializados
- Fondos Emergentes
- Fondos Paraguas
- Fondos Globales
- Seguros de Fondos Unit Linked
- Fondtesoros

Constitución de los fondos y sociedades de inversión

- Constitución de los fondos de inversión
- Constitución de las sociedades de inversión

Costes de los fondos de inversión
Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad

- El papel de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

Información, publicidad y contabilidad del las sociedades y fondos de inversión

- Obligaciones de información y publicidad
- Información contable

Las sociedades Gestoras de Institucioenes de Inversión Colectiva
Los depositarios

Introducción al tratamiento fiscal de los fondos de inversión
Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de las Instituciones de Inversión Colectiva

- Tributación en el Impuesto de Sociedades

Fiscalidad de los Fondos de Inversión desde el punto de vista de los Partícipes

- Tributación en el IRPF
- Tratamiento de la ganancia y pérdida patrimonial
- Fiscalidad en el Impuesto sobre el Patrimonio

Fondos de Inversión Mobiliaria Garantizados y su fiscalidad
Otros impuestos

- Exención en el Impuestos sobre Valor Añadido
- Peculiaridades en el Impuesto sorbe Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

METODOLOGÍA

Sistema de evaluación

Todas las acciones formativas se estructuran en módulos, formados a su vez por unidades didácticas, actividades prácticas, seminarios, foros y conferencias entre otros. Cada módulo se evalúa de forma independiente atendiendo a los resultados de las pruebas obligatorias y optativas propuestas, y las valoraciones del tutor/a.

Para superar los diversos módulos el alumnado tendrá que lograr un nivel mínimo de comprensión de los contenidos teóricos y aplicación de los mismos en las actividades prácticas y en nuestro "Supercaso".

Recursos

Toda la formación se realiza a través del Campus Virtual, una plataforma diseñada para facilitar el acceso a los materiales y recursos complementarios, así como un canal de comunicación abierto con el profesorado.

Entre las herramientas disponibles en el Campus cabe destacar: servicio de tutorización, chat, mensajería, herramientas de estudio, casos prácticos, audios, vídeos y foros de reflexión y debate.

El alumno dispone de acceso ilimitado a los contenidos, así como a sus actualizaciones. Además, dispone de manuales teóricos imporseos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Accede a nuestro curso demo

Convalidaciones

La organización modular la oferta formativa de INEAF permite formarse paso a paso: si el alumno/a ya ha estado matriculado con nosotros y quiere cursar nuevos estudios puedes solicitar su plan de convalidación. No tendrá que pagar ni cursar los módulos que ya tenga superados.

BECAS Y FINANCIACIÓN

20%

BECA DESEMPLEADOS & ESTUDIANTES

Documentación requerida:

Justificante de encontrarse en situación de desempleo
Documentación que acredite la condición de estudiante

20%

BECA ANTIGUOS ALUMNOS

Documentación requerida:

No tienes que aportar nada, ¡ya eres parte de la familia INEAF!

15%

BECA AUTÓNOMOS

Documentación requerida:

Copia del último recibo de la cuota de autónomos

%

BECA COLABORADORES

Colaboradores y personal asociado. Tanto por ciento del importe de la formación, acordado en función del convenio de colaboración.

Financiación 100% sin intereses

*Becas no acumulables entre sí

PROFESORADO

Miguel Ángel Atienza

Profesor de Derecho Tributario. Fundador y director académico del Centro de Estudios Fiscales e INEAF. Abogado y socio fundador del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Especializado en el asesoramiento de grandes patrimonios y grupos empresariales y experto en el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.

Jesús Hernández Gil

Profesor de Derecho Tributario y especialista en operaciones de reestructuración, fusiones y adquisiciones inmobiliarias, energéticas y financieras. Inspector de Hacienda en excedencia, abogado y socio del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Tiene una amplia experiencia trabajando con grandes grupos empresariales y clientes particulares.

Manuel Jerez Martínez

Docente y preparador de oposiciones de Inspección Tributaria. Inspector de Hacienda en excedencia, abogado y socio del despacho Abogados Financieros y Tributarios (AFT). Es especialista en el Impuesto sobre Sociedades y trabaja como asesor de empresas del sector audiovisual y producción televisiva, entre otros.

André Hau

Director del departamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. Doctor en Derecho por la Universidad de Würzburg, Baviera. Máster en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Fiscales de Granada. Abogado fiscalista especializado en procedimientos tributarios y fiscalidad internacional. Asesora a clientes en su actividad nacional e internacional.

Isabel Llamas

Licenciada en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Asesora de empresas especializada en Derecho Mercantil, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Cuenta con un amplio expediente académico y tiene experiencia en asesoría fiscal y contable.

Jaime Ávila Pozuelo

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Compagina su labor docente con la coordinación de Tribuna INEAF. Ejerce como asesor fiscal y contable en MYL Abogados & Asesores. Especialista en grupos de sociedades, contabilidad analítica, auditoría interna y procedimientos tributarios.

Rocío García Martín

Docente de los departamentos Fiscal y Contable. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas y Diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada. Técnico Superior en Administración y Finanzas. Máster Asesoría Fiscal de Empresas. Cuenta con experiencia en la enseñanza online y presencial en matemáticas y análisis contable.

Luis Felipe Gil

Licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Máster en Asesoría Fiscal. Estudios Avanzados en Procedimientos Tributarios. Abogado tributario y asesor de empresas. Especializado en inspecciones de Hacienda, planificación fiscal, operaciones de reestructuración empresarial, procedimientos tributarios, revisión contable y liquidación y presentación de impuestos.

Rocío Gallardo Rosales

Licenciada en Ciencias Económicas. Máster en Asesoría Fiscal de Empresas. Auditora Senior. Cuenta con una sólida experiencia como auditora senior y actualmente presta sus servicios como economista y asesora fiscal y contable en MYL Abogados & Asesores, asesoría colaboradora de INEAF Business School.